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解读”宁王”磷酸铁锂六大供应商

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楼主 发表于:2022-02-28 15:01:29
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中国粉体网讯  2021年中国新能源汽车销售约302.9万辆,同比增长143%;动力电池装机量约139.98GWh,同比增长128%。其中,宁德时代2021年动力电池装机量69.33GWh,同比增长132%,国内市场占有率达到49.53%,领先第二名比亚迪市占率超32%。


 


宁德时代动力电池产能的扩张离不开原材料的供应。2021年,磷酸铁锂电池装机量超三元电池。磷酸铁锂一跃翻身,成为当前最热门的正极材料。那么宁德时代磷酸铁锂电池中的磷酸铁锂正极材料源于何处?



1、富临精工


富临精工2月16日晚间发布公告,公司及子公司江西升华近日与宁德时代、长江晨道签署补充协议。


公告称,本次增资完成后,宁德时代将持有目标公司20%的股权,目标公司注册资本将增加至8.2亿元。


(图片来源:巨潮资讯网)


同时,公告显示,本次签署的《补充协议》系为进一步加快江西升华在四川射洪的磷酸铁锂项目建设。


1月22日,富临精工在互动平台表示,江西升华作为宁德时代的合格供应商,研发的新一代高压实密度磷酸铁锂正极材料正在批量供应宁德时代。


1月21日,同花顺金融研究中心上有投资者向富临精工提问,是否快与跟宁德时代有部分合作。公司回答表示,公司射洪基地5万吨磷酸铁锂正极材料项目已正式投产,产能有序释放并正在批量供应宁德时代等主要客户。


关于富临精工的磷酸铁锂项目,2021年7月20日晚间,富临精工发布公告,公司子公司江西升华拟规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目,预计总投资40亿元。项目达产后,预计可实现税后年平均收入110.62亿元,年平均净利润11亿元。新增的磷酸铁锂25万吨产能项目第一期为6万吨,已与相关合作方签署《战略合作协议》,已经有序启动项目落地实施。


2021年3月17日,富临精工发布公告,江西升华与宁德时代新能源科技股份有限公司、长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)签署共同增资江西升华之投资协议,江西升华以增资方式引入战略投资者。


宁德时代、长江晨道成为江西升华战略投资方,与富临精工共同为江西升华增资5亿元,用于5万吨磷酸铁锂扩产项目的建设。新产能将优先供应宁德时代,2021年下半年进入批量供应状态。加上江西升华原有产能,2021年公司形成磷酸铁锂年有效产能6.2万吨。


2、湖南裕能


近日,湖南裕能在书面问询后更新了招股书。湖南裕能本次IPO,直接目的是扩产。根据招股书,本次IPO,湖南裕能拟募资18亿元,其中,5亿元用于补充流动资金,6亿元、7亿元分别用于四川裕能三期、四期各年产6万吨磷酸铁锂项目。上述三期、四期扩产项目,计划投资分别为8.48亿元、8.76亿元。如果这两个项目顺利建成达产,公司的磷酸铁锂年产能将增加12万吨。


湖南裕能专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售,主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料,目前以磷酸铁锂为主,主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造,最终应用于新能源汽车、储能领域等。


数据显示,2018年至2021年上半年,湖南裕能来自前五大客户的销售收入占比均超过95%,其中对宁德时代与比亚迪的销售收入合计分别占比达到91.24%、93.56%、91.10%和96.99%,销售客户高度集中。


2020年底,包括宁德时代、比亚迪在内的14名股东约定以货币方式向湖南裕能增资入股,自此这两名最主要的大客户分别持有5984.61万股和2992.31万股公司股份,持股比例分别为10.54%和5.27%,均超过5%,构成公司关联方。湖南裕能与龙头公司全方位合作,进一步绑定下游锂电龙头客户。


3、德方纳米


1月6日,德方纳米公告,公司与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会签订了《年产33万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目投资协议》,公司拟在曲靖经济技术开发区建设“年产33万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”,项目总投资约人民币75亿元。


2021年12月23日,德方纳米在调研活动中介绍,新型磷酸盐系正极材料和补锂剂均是公司自主开发的新产品。其中,德方纳米新型磷酸盐系正极材料目前已通过下游客户的小批量验证,客户反馈良好,正在进入产业化阶段。公司已规划建设“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”,为公司2021年度向特定对象发行股票的募投项目之一。


在产能方面,德方纳米持续扩张,规模优势明显。截至目前,公司拥有磷酸铁锂产能12万吨/年,预计2022年第一季度释放技改产能3万吨/年。同时,积极推进德枋亿纬“年产10万吨纳米磷酸铁锂项目”、宜宾德方时代“年产8万吨磷酸铁锂项目”、曲靖德方“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”、德方创域“年产2.5万吨补锂剂项目”的建设工作。


客户方面,德方纳米核心客户带动业绩增长。公司与宁德时代、比亚迪、国轩高科等建立了长期、稳定的合作关系,有助于公司稳步扩大市场规模,巩固市场领先地位。


4、湖北万润


1月7日,湖北万润正式发布招股说明书拟登陆科创板。此次IPO中,湖北万润计划募集资金12.62亿元,不低于发行后总股本的25%。募集资金中,8亿元用于宏迈高科高性能锂离子电池材料项目、0.62亿元用于锂电池正极材料研发中心建设、4亿元补充流动资金。


宏迈高科高性能锂离子电池材料项目分两期建设,一期投产磷酸铁锂3万吨;二期投产磷酸铁锂2万吨,规划建设期为2年。根据预测,该项目建设完成后的第3年达产,达产后项目年销售收入为21.57亿元,达产年净利润为1.67亿元。


湖北万润主要从事磷酸铁锂正极材料的研发、生产、销售和服务,产品涵盖磷酸铁锂正极材料及前驱体、锰酸锂正极材料等。作为一家磷酸铁锂正极材料生产企业,湖北万润处于新能源产业链的中间环节。


下游客户方面,报告期内,宁德时代为湖北万润第一大客户,占营收比例为:52.43%。


此外,报告期内,湖北万润与宁德时代同时存在采购与销售。其中,由于宁德时代布局了碳酸锂原料市场,湖北万润向宁德时代采购碳酸锂原料用于自身生产。


5、龙蟠科技


2021年12月18日,龙蟠科技公告,控股子公司常州锂源与与鄄城县人民政府于12月17日签署了《磷酸铁锂正极材料项目合作协议》,计划投资约8亿元在鄄城新建“磷酸铁锂正极材料项目”,该项目由常州锂源全资子公司山东锂源承建。


根据公告,龙蟠科技本次新建5万吨磷酸铁锂正极材料项目,总计用地约100亩,目前项目处于筹划阶段。为支持山东锂源新建项目的建设,宁德时代预付3.5亿元预付款。根据协议,宁德时代将包销山东锂源新建项目自投产之日起至2023年12月31日前的全部产能,宁德时代可指定的第三方向山东锂源购买。


在磷酸铁锂正极材料上,龙蟠科技可谓后来居上,不仅买来“船票”搭上“宁王”,还迅速深化了彼此的友谊。


2020年12月26日,龙蟠科技公告,公司与贝特瑞签署收购协议框架,拟通过自身或其下属公司收购贝特瑞合并报表范围内的磷酸铁锂相关资产和业务。


2021年4月24日,公司公告,拟与贝特瑞、南京金贝利、常州优贝利共同设立合资公司常州锂源,公司出资2.31亿元持股73.33%。常州锂源收购深圳市贝特瑞纳米科技有限公司所持有的贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司100%股权;收购贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司所持有的江苏贝特瑞纳米科技有限公司100%的股权。


2021年10月19日,龙蟠科技公告,控股子公司常州锂源进行增资协议。本次增资后,公司持有常州锂源的股权比例由原来的64.71%变更为53.81%。龙蟠科技强调,常州锂源是龙蟠科技从事磷酸铁锂正极材料业务的唯一主体。


6、丰元股份


1月27日,丰元股份在接受机构调研时提到,公司目前已成为宁德时代的合格供应商,待公司产能进一步释放后,就会进入下一步的合作。


公司目前布局正极材料产能共计35万吨,其中,磷酸铁锂现有明确的产能规划为15万吨,分别是安庆基地的5万吨,枣庄基地原有1万吨,枣庄拟新建的4万吨,还有云南项目规划的一期5万吨磷酸铁锂。云南项目20万吨正极材料中现在确定的是一期5万吨磷酸铁锂项目。后面两期还要根据届时市场情况,明确产品产线的设计和推进。


参考来源:


电车汇、同花顺金融研究中心、智通财经、资本帮、乐居财经、第一财经、新浪财经、湖北长江商报、香港财华社、界面新闻、财联社、东方财富网、中国粉体网、上海证券报社、高工锂电等